Alteração
Diretório
Atualização da ferramenta dos especificadores/RT
Configurações > Financeiro > Configurações da RT
Módulo
Versão
VSI Gestão
2019.9. R2
A ferramenta de especificadores foi criada com o intuito de recompensar financeiramente as indicações de cliente feitas por técnicos para a empresa.
A mudança realizada visa atender à necessidade de premiação de clientes que indicam outros clientes. Dessa forma, ao invés da recompensa financeira, o especificador desse tipo ganhará créditos em produtos na loja.
Além desta alteração, foram adicionadas algumas configurações para melhorar o uso da ferramenta de RT em Configurações > Financeiro > Configurações da RT.
Modificações
Habilitando a ferramenta
A ferramenta dos especificadores vem habilitada de forma automática a todos os usuários inclusos nos grupos de supervisores (com todas as permissões marcadas) em Configurações > Usuários > Editor de Níveis, Aba Reserva Técnica, Menu Entidade Especificador.
As seguintes opções estarão disponíveis:
- Acessar;
- Adicionar especificador cliente;
- Excluir especificador cliente;
- Alterar percentual crédito RT;
Instruções de uso e parametrização devem ser alinhados com o Departamento de Projetos, via e-mail: projetos@vinhasoft.com.br.
Configurações da RT
O menu de “Faixas de RT” (Configurações > Financeiro) passou por uma modificação, sendo denominado de “Configurações da RT”, para que o especificador seja melhor trabalhado.
A reformulação da aba Configurações trouxe as seguintes opções:
1. Na venda, vincular automaticamente especificadores do cliente;
- Irá trazer os especificadores definidos no cadastro do cliente (Cadastros > Entidades, Aba Especificadores do Cliente), de forma automática, sem necessidade da inclusão via CTRL + ALT + E.
2. Na venda, permitir informar apenas os especificadores vinculados aos clientes;
- Não permitirá que outros especificadores sejam inclusos no documento de venda exceto os já previamente configurados no cadastro da entidade;
3. Na venda, permitir selecionar apenas ** especificadores;
- Define a quantidade máxima de indicação de especificadores por documento;
4. Obrigar a definição do especificador na venda;
- Obrigará o usuário a indicar pelo menos um especificador na venda;
5. Percentual máximo da RT definida por documento: **;
- Aqui, deverá ser apontado o máximo que será pago ao especificador por documento. Exemplo: se num documento houver indicação de dois especificadores, cuja somatória de créditos ultrapasse o valor definido nessa configuração, o percentual configurado por especificador será ignorado. Neste caso, o percentual máximo por documento será atribuído e rateado entre os especificadores;
6. Permitir vincular automaticamente especificadores em Devoluções sem vínculo a uma venda;
- Irá possibilitar que seja inserido um especificador em uma devolução que não seja feita a partir de outro documento (nota fiscal, pedido);
7. Considerar para gerar crédito de RT (Lançamento Financeiro):
a) Valor total dos produtos;
- Irá calcular o crédito do especificador sobre o valor total bruto dos produtos;
b) Valor total faturado;
- Irá fazer o cálculo com base no total do documento, considerando descontos e demais valores;
8. Considerar para pagamento da RT (Fechamento Financeiro):
a) Lançamento Financeiro;
- Irá gerar o crédito a partir do momento do lançamento do documento no financeiro;
b) Movimentação do Estoque;
- Considera a baixa no estoque para geração de crédito do especificador.
IMPORTANTE: conforme destacado, as configurações definidas nesta tela serão exclusivamente por empresa.
O especificador
Em Cadastros > Entidades, foram criadas três novas abas para configuração dos especificadores: Crédito Especificador, Especificadores do Cliente e Config. Especificadores.
Para habilitar a exibição dessas abas no cadastro de entidade, é necessário incluir o cadastro a ser configurado como especificador na categoria Especificador, criada especialmente para atender essa demanda.
IMPORTANTE: para que a entidade possa ser vinculada no pedido de venda como especificador, é preciso que ela esteja inserida numa categoria do tipo “Utilizar nos módulos de Compras – Contas a pagar”. Recomenda-se que a própria categoria de especificador seja configurada dessa forma.
Aba Créditos do Especificador
Na aba “Créditos do Especificador” serão exibidos todos os créditos exagerados para conferência, como a mensagem na tela informa.
Quando os créditos forem positivos, eles serão lançados na aba “Créditos/débitos” como “Bônus Comercial”.
Contudo, caso haja devoluções ou cancelamentos de vendas e o crédito negativo lançado ultrapassar o positivo, as informações constarão apenas na aba “Créditos Especificador” até que o saldo se torne positivo novamente.
Aba Especificadores do Cliente
A aba “Especificadores do cliente” será exibida tanto para as entidades do tipo “especificador” como do tipo “cliente” (configuradas como Utilizar no módulo de Vendas – Contas a Receber).
Nela, será possível incluir os especificadores do cliente e obrigar sua indicação.
Será possível vincular os especificadores diretamente ao cadastro do cliente pelo botão “Adicionar”.
Ao clicar sobre ele, a tela de busca de entidades será aberta, automaticamente marcando a categoria configurada como “Especificador”.
Os especificadores definidos serão exibidos no cadastro do cliente.
É possível definir ainda quantos especificadores cada cliente pode ter, em Configurações da RT.
OBSERVAÇÃO: Apenas entidades cadastradas como Especificador poderão ser vinculadas. O VSI Gestão não permitirá a inclusão dos outros tipos de categorias, exibindo a seguinte mensagem: “A entidade informada não é do tipo esperado”.
Quando o cliente possuir indicadores em seu cadastro, eles serão automaticamente listados no pedido de venda (Vendas > Pedido > CTRL + ALT + E ou botão direito do mouse, opção “Especificador do Documento”).
Quando a opção “Na venda, exigir indicação do especificador” estiver assinalada, não será permitido alterar os especificadores do documento. A tela será “travada” para edição.
Se a referida flag estiver marcada e não houver indicação de especificador, o pedido não poderá ser gravado ou recebido (o aviso será exibido conforme a configuração definida em Configurações da RT).
Aba Config. Especificadores
A aba Config. Especificadores traz a configuração “Gerar créd. auto especificador”, que define que devem ser gerados créditos e não compensação financeira para um especificador.
Os créditos gerados serão exibidos na aba “Crédito Especificador”, exibida no tópico acima.
Já no campo “Perc. Crédito RT” será configurada a percentagem de comissão para o especificador.
Vale ressaltar que a manipulação deste campo é habilitada no Editor de Níveis exibido acima “Alterar percentual crédito RT”.
O uso do especificador no sistema
Para que o especificador possa ser utilizado no sistema, será necessário habilitar a configuração geral “Permitir indicação de especificador nos orçamentos, pedidos de venda e notas fiscais”, em Configurações > Geral > Aba Geral > Menu Opções de Venda.
A indicação do especificador, contudo, ocorrerá exclusivamente no pedido de venda.
Em Vendas > Pedidos, serão dados todos os alertas necessários, de acordo com as definições feitas em “Configurações da RT”.
Relatórios dos especificadores
Em Relatórios > Financeiro > foi inserido o relatório “Créditos especificadores”. Por padrão, a opção só estará disponível aos usuários com maior privilégio de acesso.
Com o relatório, será possível visualizar os créditos de todos os especificadores em um lugar só.
OBSERVAÇÃO: Caso a opção não esteja disponível, necessário contatar o Departamento de Suporte para configuração.
O acesso ao relatório também poderá ser definido por usuário, em Configurações > Editor de Níveis > Relatórios > Financeiro > Crédito especificadores.
